该电影以民国民俗悬疑为题材，讲述了一个二十年前的悲剧，以及二十年后的探秘之旅。在二十年前，龙二奎（由刘交心扮演）在赶山途中救助山中麻风病院，但一次误用山中药材却引发了一场悲剧。二十年后，龙二奎携带徒弟林耀山（由张倬闻扮演）等人再次踏上赶山之路，寻找未知的秘密。
明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此时，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……
Kyle（罗伯特·斯塔克 Robert Stack 饰）、Kyle的妹妹Marylee（多罗茜·马龙 Dorothy Malone 饰）和Mitch（罗克·赫德森 Rock Hudson 饰）三人从小一起长大，Kyle更把Mitch当作最好的朋友，而Marylee也一直暗恋Mitch。直到Lucy（劳伦·白考尔 Lauren Bacall 饰）出现在他们的生活里，Mitch和Kyle都爱上了这个美丽的女子。Lucy在Kyle的甜言蜜语下很快就和Kyle结了婚，而还爱着Lucy的Mitch也一直对她念念不忘。另一方面，Marylee也一直想得到Mitch的爱。Kyle和Lucy结婚一年，却迟迟没有生孩子，Kyle发现是自己的问题，开始酗酒。而Kyle父亲的突然去世更让他沉浸在悲痛中，当Lucy告诉Kyle她怀孕的时候，Kyle认为那是Mitch的孩子，...
伊诺（亨瑞·霍珀 Henry Hopper 饰）是一个有点奇怪的年轻人，他似乎对生活毫无兴趣，却喜欢在陌生人的葬礼上游荡。在一次葬礼期间，他偶然邂逅了一位独特的女孩安娜贝尔（米娅·华希科沃斯卡 Mia Wasikowska 饰），两人渐渐成为无话不说的好朋友。伊诺向安娜贝尔介绍自己的一个鬼魂朋友浩（加濑亮 饰），安娜贝尔则与伊诺分享她为之痴迷的达尔文学说。然而好景不长，就在两人关系日渐亲密，生活的乐趣也慢慢复苏之时，安娜贝尔告诉了伊诺一个事实——她是一个将不久于世的癌症病人。面对着一边是难以割舍的韶华时光，一边是无法改写的死之永夜，这段不寻常的爱情将以怎样的方式对抗生命的流逝……
六十年代后期的社会抗议和世界性的学生反叛不仅仅对流行音乐产生影响，甚至也影响了日本遥远北方的天主教寄宿学校的男孩唱诗班。 15岁的的Mich是这所学校的新生，正处于一个艰难的调整时期。他非常害羞，经常口吃，这使他很容易成为同班同学残忍取笑的靶子。他设法和同岁的有着优美女高音嗓子的同学asu交上了朋友。凭着友爱和关心，Yasuo发现现Mich决定逃学，他说服他留了下来，并参加了学校唱诗班。大家都很惊奇，一旦旦Mich开始唱歌，他的口吃就消失了。他很快增强了信心并爱上了唱歌。唱诗在他心里变得非常重要。但上了却正好相反。他回东京渡假时，和其他许多年轻学生一起参加了示威游行。他回校后热衷于传播革命口号，他从前水晶般清亮的嗓音也发生了变化。 Yasuo改变了的嗓音阻碍了他说话，以至于他请求他请求代替他演讲。为了替asu演讲，Michio设法完全克服了口吃的...
公证处为地产公司迦桦集团办理房产预售的公证。公证处的孟庆林却在家中跳楼身亡。马龙在重复观看了电梯监控和小区的路段监控后，怀疑孟庆林是被人谋杀。 叶永彬在和马龙一起观看了电梯监控和小区路段监控之后，认定杀害孟庆林的凶手必是黄毛无疑。而黄毛正是几年前杀害实习警员谷风的凶手，叶永彬暗下决心，一定要和马龙一起，将逍遥法外的黄毛缉捕归案。
