故事发生在京都太秦，演员香美山（福本清三 饰）演了一辈子剑戟片，是专职饰演被杀死角色的“被杀役”，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白，剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，喜爱和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。 某日，一位名叫伊贺五月（山本千寻 饰）的年轻女演员找到了香美山，希望他能够成为她的武术指导，被五月的热情和真诚打动，香美山答应了她的请求，就这样，两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下，五月的演技突飞猛进，很快得到了观众的喜爱，职业前景一片光明。而落寞的香美山，则决定返回家乡，了此残生。
民国初年，陇东地区鸦片泛滥，百姓深受其害。禁烟令发布之后，种植罂粟情况减少，鸦片货源却未断绝，尤其是马家堡，是整个陇东道地区的货源。先遣团任团长委托傅玄阳、雷发等伪装成买卖鸦片的商人，摸到马家堡的鸦片货源。经过岳武镇时，傅深入鸦片馆，放出买卖大宗鸦片的信号，并接触到马家堡大商人马彦勋的手下刀疤。到了马家堡，他们发现镇上毫无生气。住入昌隆酒馆，经营酒馆的一对母子行为举止也颇为怪异。从酒馆老太太处得知，原来这个镇子白天没人活动，只有到晚上吸食鸦片的客人到了以后才会人来人往。 马家堡有两个家族做鸦片生意，并相互竞争。除了北边的马彦勋以外，南边的马贵成也是一大户。傅想出鹬蚌相争、渔翁得利的妙招，他先去南边马贵成的鸦片铺子，放话要买大量的优质鸦片膏子。马贵成以为有大生意，想邀请傅玄阳面谈，却被傅拒绝。 另外一边，北边的马彦勋听说有大客户，便让他的姘头小莲藕过来...
科菲和未婚妻爱丽丝正在准备迎接他们的宝宝。在孩子出生之前，他们要一起返回科菲在非洲的故乡，去获得科菲父母的祝福。但这趟旅程对于科菲来说并不轻松一一大部分时间都远离家人生活的他，被视为是会带来厄运和耻辱的社会异端。科菲并不是个例，跟他一样被贴上“巫师”或“女巫”标签的，还有必须为自己的自主权而战的叛逆的帕科、科菲的妹妹塔拉、甚至他的妈妈穆吉拉——她年轻时曾被此折磨到精神崩溃，现在却同样将其加诸之于自己儿子的身上。
阿威（林威 饰）和阿龙（萧玉龙 饰）是从小玩到大的好兄弟，两人之间是生死患难的情谊，长大之后，阿威成为了一名刑警，而阿龙则走上了追求艺术的道路，成为了一名摄影师。 近日里，城里经常发生专门针对女子的凶杀案，作案手段极其残忍无情，而且都是先奸后杀，性质十分的恶劣。一时之间，女孩子们人人自危。而阿威临危受命，开始调查案件的真相。那边厢，阿龙在一次偶然之中邂逅了名叫阿芝（陈颖芝 饰）的女子，美丽的阿芝令他一见钟情，于是阿龙便邀请阿芝来做自己的模特。哪知道不久之后，阿芝成为了凶杀案的下一个遇害者，这令她最后见过的人——阿龙背负上了凶手的嫌疑。
